Micron Technology (MU) hisseleri pazartesi günü neredeyse %5 yükseliyor. Şirket, Anthropic ile yaptığı çip tasarımı, uzun vadeli tedarik ve AI laboratuvarına yapılan sermaye yatırımı içeren stratejik anlaşmayı duyurduktan sonra büyük ilgi görüyor.
Bu açıklama, Micron’un mali yıl üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklamasından iki gün önce geliyor. Yatırımcıların dikkati, AI tabanlı bellek talebinin şirketin büyümesini nasıl desteklediğine çevrilmiş durumda.
Micron ve Anthropic Anlaşmasının Detayları Ne?
Micron pazartesi günü bu iş birliğini duyurdu. Şirket, bu ortaklığı ileri AI modellerini ve bellek donanımı tasarımını birleştiren bir köprü olarak tanımlıyor. İki firma, AI eğitimi ve çıkarımı (inference) için uyarlanmış bellek ve depolama alt sistemleri birlikte geliştirecek.
Anlaşma aynı zamanda Micron’un veri merkezi ürünleri çerçevesinde çok yıllı bir tedarik anlaşmasını da kapsıyor. Yüksek bant genişlikli bellek, DRAM ve SSD’ler dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesi anlaşmaya dahil.
Bu sayede Claude’un kullanımı giderek artarken Anthropic’e ihtiyaç duyduğu donanımlar kesin olarak sağlanacak.
Anthropic’in ölçeği düşünüldüğünde bu tedarik garantisi büyük önem taşıyor. Laboratuvarın yıllık gelir akışı mayıs ayında 47 milyar dolar’ı aştı, son yatırım turunda değerlemesi ise 965 milyar dolar’a ulaştı. Belleğe bugünden ulaşıyor olmak Adeta “ak akçe kara gün içindir” diyerek AI çiplerinin giderek kıtlaştığı bir pazarda avantaj sağlıyor.
Micron, Anthropic’in H Serisi yatırım turunda da stratejik bir pay aldı. Böylece Samsung ve SK hynix ile birlikte dünyanın önde gelen bellek üreticileri olarak Anthropic’in altyapı destekçileri arasına katıldı.
Micron kendi bünyesinde de Claude’u mühendislik ve yazılım süreçlerini hızlandırmak için kullanıyor.
Anthropic’in kurucu ortağı ve baş bilgi işlem sorumlusu Tom Brown yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ‘Bilgi işlem stratejimiz, yığının her katmanını doğru şekilde oturtmamıza bağlı; bellek ve depolama ise Claude’u ne kadar verimli eğitip çalıştırabileceğimizin merkezinde yer alıyor… Claude’a olan talep arttıkça, bilgi işlem kapasitemizi uzun vadede bu şekilde ölçeklendiriyoruz’ dedi.
Bizi X’te takip edin en güncel haberleri anında öğrenin
MU Hissesi, Finansal Sonuçlar Öncesi Zirveye Oynuyor
Micron’un MU hisseleri, AI bellek talebindeki patlama ile birlikte gün içinde neredeyse %5 daha değer kazanıyor.
Micron, 18 haziran’da 1.130 dolar’ın üzerinde yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) gördü ve 2026 yılında hisselerinin değeri üç katından fazla arttı. Şimdi ise 1.192 dolar ile rekorun da üstünde bir seviyede işlem görüyor. Çarşamba günü açıklanacak finansal tablo, yoğun bir bilanço haftasında ön plana çıkıyor.
Zamanlama burada kilit: Çünkü bellek fiyatlarında ciddi bir sıkılaşma var. Deutsche Bank’tan Melissa Weathers, 17 haziran’da hedef fiyatını 1.000 dolar’dan 1.500 dolar’a yükseltti.
TD Cowen’dan Krish Sankar da bu tahmini destekliyor ve yaklaşık 150 dolar’lık 2027 hisse başı kazancı öngörüyor.
Her iki analist de bellek arzındaki sıkıntının 2028 yılına kadar sürebileceğini düşünüyor.
Yine de herkes Micron’u AI alanında en net pozisyon olarak görmüyor. Bazı Wall Street stratejistleri Micron yerine Nvidia’yı tercih ediyor. Gerekçeleri ise yapay zeka altyapısına daha istikrarlı bir pozisyon sunması.
Çarşamba günü açıklanacak bilanço, Anthropic anlaşmasının sürdürülebilir bir talep mi getirdiğini yoksa yalnızca iyi bir zamanlamaya sahip bir haber mi olduğunu test edecek.
Bellek arzı daralırken ve fiyatlar tırmanırken Micron’un öngörüleri, yalnızca geride kalan çeyrekten değil 2027’nin geneli için de önemli ipuçları verebilir.
