Aave’ın fiyatlandırma sistemindeki ufak bir ayar uyumsuzluğu, popüler bir token’ı olduğundan daha ucuz gösterdi ve bu durum kullanıcıların pozisyonlarında 26 milyon dolar buhar olmasına yol açtı.
Bu durumdan etkilenen token, Aave kredi platformunda teminat olarak sıkça kullanılan ve getiri sağlayan Wrapped stETH (wstETH) oldu.
Fiyat Hatası Nasıl Milyonlarca Dolar Zorunlu Satışı Tetikledi?
Aave, tıpkı çoğu borç verme protokolü gibi, borç alan kişinin teminatının yeterli olup olmadığını anlamak için fiyat verilerini kullanıyor.
Teminatın değeri düşerse sistem, riskin artmaması için otomatik olarak pozisyonları tasfiye ediyor. Ancak bu olayda teminatın değeri gerçekten düşmedi. Sadece Aave’ın sistemi öyle zannetti.
Sistemde yapay ve ani fiyat artışlarının kötü niyetli kişiler tarafından suiistimal edilmesini önlemek için CAPO (Capped Asset Price Oracle) adlı bir koruma mekanizması kullanılıyor.
CAPO, esasen bir varlığın fiyatının ne kadar hızlı yükselebileceğine bir tavan koyuyor ve iki iç ayarın senkronize şekilde çalışması gerekiyor. Ancak bu iki ayar uyumunu kaybetti.
- Bir ayar, sistemin hız limiti nedeniyle kısmen güncellendi
- Diğeriyse, sanki tamamen güncellenmiş gibi ilerlemeye devam etti.
Bu iki ayar arasındaki fark nedeniyle Aave, wstETH’nin fiyatını gerçeğinden yaklaşık %2,85 daha düşük hesapladı.
Çoğu kullanıcı için %2,85’lik bir fark önemsiz. Ancak teminat oranı sınırına yakın ve yüksek kaldıraçlı pozisyon açanlar için bu küçük hareket, hesapların tasfiye bölgesine düşmesine yetti.
Likidasyonu Gerçekleşen Kullanıcılar’a Ne Oldu
Toplamda 34 kullanıcıya ait yaklaşık 10.938 wstETH, normal fiyatlandırmada herhangi bir sorun olmayacakken otomatik olarak satılarak borçların kapatılması sağlandı.
Aave’daki tasfiye fırsatlarını sürekli takip eden üçüncü parti bot’lar, risk yönetim şirketi Chaos Labs’in olay sonrası raporuna göre bu bölümde 499 ETH kadar kazanç elde etti.
Aave’ın kendisi herhangi bir kayıp yaşamadı. Hiçbir borç ödenmeden bırakılmadı ve protokol rezervleri kullanılmadı.
Aave’ın kurucusu ve CEO’su Stani Kulechov şu güvenceyi verdi: ‘Aave Protokolü’ne herhangi bir etkisi olmadı.’ dedi.
Ancak tasfiye edilen kullanıcılar gerçek kayıplar yaşadı. Şimdi Aave, bu kişilerin zararını karşılamak için harekete geçti.
Protokol, ‘BuilderNet refund’ mekanizmasıyla 141,5 ETH’yi ve ek olarak 13 ETH işlem ücretini geri almayı başardı.
Bu iade edilen varlıklar doğrudan etkilenen kullanıcılara aktarılacak. Aave ayrıca, azami 345 ETH ile sınırlı olacak kalan farkın protokol gelirleriyle fonlanan DAO hazinesi tarafından karşılanacağını doğruladı.
Topluluk üyesi Frida ise kamu forumundaki başlıkta konuyu daha derinlemesine sorguladı ve Aave’ın oracle ayarlarını yöneten risk şirketi Chaos Labs’in maddi sorumluluğu paylaşması gerekip gerekmediğini gündeme taşıdı:
Frida şu soruyu yöneltti: ‘Chaos Labs’in yaşananlarda bir sorumluluğu var mı? Borç alanları tazmin edecek, Chaos Labs’in de fonlamada yer alacağı ayrı bir teklif gündeme gelecek mi?’ belirtti.
Aave’ın olay sonrası raporu suçu doğrudan Chaos Labs’e yüklemedi ve yaşananları bir ‘ayar hatası’ olarak çerçeveledi; sistem tasarımında problem olmadığını belirtti.
Risk şirketinin tazminata katkı sağlayıp sağlamayacağı ise bilinmiyor. Çünkü Aave, BeInCrypto’nun konuya ilişkin yorum talebine henüz yanıt vermiş değil.
Ancak Chaos Labs’in kurucusu Omer Goldberg, tüm etkilenen kullanıcıların zararı tazmin edileceğini açıkladı.
Omer Goldberg şu ifadeleri kullandı: ‘Etkilenen her kullanıcıya eksiksizce tazminat ödenecek. Aave DAO SP’leri tazminat planını sonlandırıyor ve çok yakında duyuracaklar’ dedi.
Olay sırasında geçici olarak dondurulan wstETH borç limiti, her iki Aave pazarında da eski seviyelere geri getirilecek.
AAVE, raporun yayımlanmasının ardından %1,53 yükselerek 110,52 dolar seviyesine çıktı. Bu da piyasanın Aave’ın yanıtını ‘hasar kontrolü için yeterli’ olarak değerlendirdiğine işaret etti.
